5月18日，第十二届中国鱼粉鱼油产业大会在云南大理隆重举行。本届年度盛会由农业农村部渔业渔政管理局、云南省大理州人民政府指导，中国水产流通与加工协会（CAPPMA）主办，中国水产流通与加工协会鱼粉鱼油分会（CFFA）、大理州投资促进局共同承办。
▲大理州州长陈真永致欢迎词
大理州州长陈真永，大祥巍一体化领导组副组长程云川，国内著名饲料镜检专家杨海鹏研究员，中国水产流通与加工协会鱼粉鱼油分会会长冯源、执行会长许剑彬等嘉宾莅临现场。
大会以“凝聚全行业共识，推动高质量发展”为主题，吸引了300余名业者相聚一堂。除了鱼粉鱼油产业上下游代表性企业外，还首次邀请国内肉粉产业相关业者融圈。某种意义上，也释放了国产动物蛋白产业或将共谋发展的信号。海大、通威、粤海、恒兴、澳华、大北农、正大等20多家代表性水产饲料企业负责人、采购/技术总监受邀参会。
▲鱼粉鱼油分会执行会长 许剑彬
会上，执行会长许剑彬主持发布了《2023中国鱼粉产业报告》。这份重磅报告显示：目前全国拥有生产许可证的鱼粉企业共198家，产区主要分布在山东、辽宁、浙江、广东等地，综合评估统计国产鱼粉（包括全鱼粉、虾粉、虾壳粉、淡水鱼排粉等）的产量为100±5万吨。
但是，其供应量远远不足以满足国内水产饲料产业的发展需求。据了解，当前全国饲料业对鱼粉类原料的需求量约为250万吨，大部分仍需要依赖进口。其中，秘鲁年产鱼粉120万吨左右，占全球20-22%的比重，是最为主要的鱼粉生产国，影响着全球鱼粉行情的走势。近期，由于秘鲁新季配额公布时间一再延期，导致鱼粉价格持续高位，加上通货膨胀、需求增加、国产鱼粉减产等原因，对国内水产料企业的采购生产带来极大的挑战，经营成本大幅攀升。
动物蛋白下阶段的发展趋势如何？从会场了解的信息来看，水产料企业面临一个好消息：近些年，动物蛋白进口来源国快速增加，来源更加多元化。更多的进口国家准入会带来更多的原料选择，使得市场竞争更透明更充分，进口原料成本降低。近十年，第三国鱼粉合计增量38.7万吨，年复合增长9%。2023年，第三国鱼粉的进口量仍将增加，其中越南预计出口23-25万吨（2022年为21万吨）、印度出口7-8万吨（2022年为6万吨）。
此外，中国与巴西关系改善，对禽源性和猪源性蛋白饲料包括肉粉、骨粉、肉骨粉、血粉和羽毛粉等进口放开。巴西有望为我国提供大量鸡肉粉供应，预计鸡肉粉产量5-60万吨。同时，巴西鱼粉是否可以进口中国，值得期待。
鱼粉新标准中限定油脂质量、不限定油脂含量，主要是鱼粉中鱼油含量与生产方式和工艺相关，对脂肪含量的设置意味着对生产方式和工艺的限定，不科学。而且，粗脂肪标准值设定可操作性差。因此，限定油脂氧化程度和油脂质量更重要。其中，丙二醛限定了油脂安全质量（氧化程度）；DHA与EPA占鱼粉总脂肪酸比例之和限定油脂质量。
鱼粉产品中过高的非蛋白氮对养殖动物生长和健康有副作用，而凯氏定氮法测定的是总氮，需要限定非蛋白氮。尽管鱼粉产品中非蛋白氮有其自然属性（非蛋白氮或浸出物氮：白肉鱼类2.5-3.8g/kg ，红肉鱼类5-8g/kg ，板鳃类含12.80-18.60 g/kg，无脊椎动物6-9 g/kg ，软体动物和甲壳类7-9 g/kg），但也要防止人为添加的“非蛋白氮”。因此，增加“17种氨基酸总量/粗蛋白质比例”是对鱼粉产品中蛋白质含量“真实性”的保障。——四川威尔检测技术股份有限公司副总经理张凤枰
国内鱼粉、鸡肉粉行业发展到现在，企业不应该还是作为纯粹商业贸易的性质来开展工作。由于不同来源的鱼粉、鸡肉粉，其组成与营养价值等存在很大的差异化，而生产厂商比饲料企业更懂原料的具体情况，因此应该体现出专业的价值。比如，在为饲料企业提供性价比最好的产品时，也应有相应的技术服务，让客户更懂产品。
实际上，我们拥有做世界上最有价值的鱼粉、鸡肉粉的基础，目前国内拥有不返浆的鱼粉、鱼浆、虾浆、鸡肉浆，以及纯鸡架、纯鸡脖皮、纯鸡尾做的肉粉，国外基本上没有这些，这是我们的优势！有深化细化的巨大商业空间。特别是酶解、低温干燥等新型加工工艺，能尽可能地保留鱼虾体内活性物质的含量。活性物质属于功能类成分，是很好的非常有价值的东西。——中国饲料镜检专家杨海鹏
国内动物蛋白主要大类及年消耗量分别为：鱼粉类250万吨、肉粉类150万吨、其它主流动物蛋白94万吨，合计在500万吨左右。
从当前蛋白性价比来看，植物蛋白＞动物蛋白；其中猪肉粉>鸡肉粉>鱼粉（第三国鱼粉>国产鱼粉>日本级鱼粉>泰国级鱼粉>秘鲁超级鱼粉）。具体而言，鱼粉/豆粕比价的合理比值水平在2-2.5左右，目前鱼粉：豆粕为3.41，植物蛋白性价比优于动物蛋白。受肉粉行情回落，鱼粉-肉粉价差拉大，其中鸡肉粉价差2300元/吨（低位上升1200元/吨），猪肉粉价差3700元/吨（低位上升2200元/吨），肉粉性价比较鱼粉扩大。
大豆浓缩蛋白为近年市场推动替代鱼粉最成功的的高蛋白原料，市场使用非常成熟，随大豆价格回落，替代性价比更高。目前，鱼粉-大豆浓缩蛋白：价差6490元/吨，低位增加2096元/吨；鸡肉粉-大豆浓缩蛋白：价差3325元/吨，低位增加2209元/吨。——通威农业发展有限公司动物蛋白采购总监黄伦
做食品级鱼粉鱼油，可以最大化利用海洋资源，实现可持续发展，也能简化鱼体中营养成分被人类利用的过程；同时能促使渔民增收，改进捕捞装备。食品级鱼粉鱼油生产工艺流程及装备技术为冰冻鱼破碎机→冰冻鱼解冻机→蒸煮→压榨→一级干燥→二级干燥（低温空气能连续干燥技术）→冷却机→成品包装。——浙江凡翔机械设备有限公司郑兆立
鱼粉鱼油价格何时能回落？除非国外产量高、汇率回归、以及饲料企业下狠心改配方，让鱼粉在高价位上过剩。但高端养殖品种在增加，高端消费在上升，消费方式多元化在改变，虽然今年的季节延后，饲料企业的库存并不充足，重点还是要看下半年休渔过后的产量。
另一方面，国内专业生产鱼粉的企业生存变得越来越困难了，从主业变成副业的现象在圈子里已经形成，产品多元化是鱼粉企业的必走途径。现在，鱼粉加工副产物有了新的变化，比如：1.鱼溶浆。现在基本上全是酶解，稳定性好。特别是国产鱼溶浆，氧化三甲胺高。2.鱿鱼膏变鱿鱼浆。随着企业智能化，传统的鱿鱼膏必然会变成鱿鱼浆，因为使用更方便，产品功效更高。3.虾膏变虾浆。受疫情影响，低端鱼粉严重减少，诱食产品自然就会增加，膏类产品使用不便，效益不明显，自然选择酶解虾浆。4.鱼排粉变鱼浆。疫情过后海洋制品消费在恢复，下脚料会增加，鱼排粉原料酶解成鱼浆增加。——荣成市海圣饲料有限公司董事长郭良肖
目前，国内有生产资质的鸡肉粉厂家约为47家，其中山东约30家、河南约6家、河北约5家、东北约9家、福建约3家。2020-2021年，是中国鸡肉粉生产厂家增加比较多的两年，也是中国鸡肉粉产量增长比较多的两年。2022年，中国鸡肉粉产量约67万吨，包括48万吨鸡肉粉和19万吨鸭肉粉。
过去，国产鸡肉粉采取传统干法工艺，2017年后蒸汽流水线的出现，让国产鸡肉粉的生产工艺实现跨越式改进，使得品质大幅度提升而被饲料行业逐渐认可。特别是2019年开始，国产鸡肉粉不再是配角，与进口鸡肉粉同台竞技。2021年鸡肉粉行业标准出台，2022年5月1日开始实施。——山东海派集团-山东佳合（佳海）生物科技有限公司魏宗锐
▲浙江五丰海洋生物科技有限公司副总经理韩鹏主持论坛
▲企业签约仪式
